EL FONDO DESEMBOLSARÁ 3.615 MIILLONES DE EUROS
Blackstone compra las hipotecas tóxicas de Catalunya Banc
El mayor fondo de capital riesgo del mundo, Blackstone, se queda con las hipotecas tóxicas de Catalunya Banc. Desembolsará 3.615 millones y el FROB pondrá otros 572 millones. El gigante norteamericano se quedará así con una cartera que tiene un valor nominal de casi 6.500 millones de euros.
El fondo estadounidense Blackstone ha adquirido por 3.615 millones de euros y en solitario la cartera de cerca de 6.400 millones en hipotecas problemáticas de Catalunya Banc, cuya venta había despertado el interés inicial de hasta una docena de grupos de inversión.
La operación ha consistido en la transferencia de dicha cartera a un fondo de titulización de activos por un importe igual a su valor en libros en la entidad, 4.187 millones de euros, según ha informado el banco catalán.
De éstos, Blackstone ha aportado 3.615 millones y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el actual propietario de Catalunya Banc, la cantidad restante, 572 millones.
La transacción se llevará a cabo mediante la creación de un fondo de titulización de activos que se registrará en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que recogerá la cartera de créditos transferidos por Catalunya Banc.
Blackstone adquirirá una participación mayoritaria en el FTA y se hará con la totalidad de los bonos senior del fondo, mientras que el FROB suscribirá bonos subordinados o junior. Los bonos senior son los primeros en recibir los flujos de caja hasta que el inversor logre una determinada rentabilidad.